5 Saker du kan göra med Salesforce AppExchange Apps

Salesforce, Mobby Business vinnare av Best Overall CRM 2018, erbjuder företag av alla storlekar suverän kundrelationshanteringsprogramvara med alla klockor och visselpipor. En av de stora fördelarna med att välja en stor SaaS-lösning som Salesforce, snarare än en mindre butikslösning, är det stora utbudet av appar som kan integreras med CRM. Salesforces AppExchange-butik erbjuder användare tusentals appar som möjliggör större anpassning och funktionalitet.

Här är några viktiga saker du kan göra med Salesforce-appar, tillsammans med några av de bästa appsna, betalda och gratis, för företagsanvändare som vill utvidga produktiviteten utöver omfattningen av en typisk CRM-lösning.

1. Kartläggning, routing och områdeshantering

För serviceorienterade företag eller företag med flera regioner och territorier att hantera, använder en Salesforce-kompatibel app för att optimera mappning och routning är ett perfekt sätt att omedelbart öka CRM-funktionaliteten. , routing- och områdeshanteringsapparna kommer till en extra kostnad för användare, vanligtvis mellan $ 20 och $ 30 per användare, per månad, och funktionerna varierar beroende på pris. Vissa etablerade appar inkluderar Geopointe, en omfattande geolocation-app med inbyggd levande spårning, incheckningsförmåga och datainsamling. G2 Maps, som erbjuder geoanalys för allt från leads och kunder till tillgångar och definierade objekt; och Vision-e, en lätt app för att skapa datadrivna kartor som gör det lättare för användarna att visualisera Salesforce-data.

2. Konfigurera prisnoteringar och anpassa dokument

Salesforce AppExchange erbjuder flera SMB-vänliga lösningar för att skapa anpassade prisnoteringar samt andra anpassade dokument som förslag, rapporter, kontoplaner och mer. En av de mest prisvärda programmen ($ 20 per användare, per månad), Conga Composer, råkar också vara en av de mest funktionella i den här kategorin. Med Conga kan användare automatiskt skapa dokument direkt från Salesforce (och slå samman data i mallar). Bäst av allt, Word, PowerPoint, Excel, HTML, e-post och PDFS stöds alla.

Apptus CPQ är en annan populär Salesforce-integration för anpassade citat, och medan det kräver en förfrågan för att få ett prisuppdrag, funktionerna levererar är imponerande. Denna app är ett flerkanals säljverktyg som kan hantera olika prissättning och produktkonfigurationer samtidigt. Det hjälper inte bara mallar och formatering, men hjälper Apptus CPQ till att prisa och citera erbjudanden på ett korrekt sätt genom att dra från tidigare erbjudanden, så det blir mer effektivt över tiden.

3. Effektivisera administrativa uppgifter

De flesta nya Salesforce-klienter fokuserar på slutanvändarfunktionalitet, men det finns många apper tillgängliga i Salesforce AppExchange-butiken som gör administratörsuppgifter enklare. DupeCatcher är en gratis app som gör det enkelt för användare att eliminera dubbla ledningar, kontakter och konton. Det här verktyget är idealiskt för användare som är i färd med att slå samman flera kontaktlistor eller städa gamla data. Ett annat bra verktyg för implementerings- och sammanslagningsprocessen är Mass Edit + Mass Update + Mass Delete, vilket också är gratis, och gör det enklare att ändra Salesforce-data utan att röra varje element individuellt.

Dataloader.io, den mest populära Data Loader för Salesforce, är också en viktig gratis app för småföretag administratörer. Denna tillägg gör det säkert att importera, exportera och radera snabbt, och det finns inga datagränser, så det fungerar för företag av alla storlekar.

4. Få feedback genom kundundersökningar och formulär

Om du vill skapa och sprida enkäter och formulär och sedan ladda informationen till Salesforce för rapporteringsändamål, finns det massor av kundåterkopplingsapps för att göra uppgiften enklare. Den lämpliga namnet GetFeedback är en pricy app ($ 50 per användare, per månad) men det gör det enkelt att bygga mobilvänliga enkäter och bara en användare behöver tillgång för att få full funktionalitet. Du kan göra saker som inbädda undersökningar i e-postmeddelanden och till och med exportresultat som rapporterar i Excel / CSV. Det finns flera appar som erbjuder dessa typer av funktioner, till exempel Gainsight och Clicktools, men de är mycket dyrare (och bättre anpassade till företag).

Formstack, som erbjuder ingen kod webbformulär och undersökning byggnad, är en annan bra app för SMB att överväga. Vid $ 59 per användare, per månad är detta inte en billig lösning, men tack vare webbformulärets funktionalitet erbjuder det utmärkt verktyg. Formstack kan användas för inbordsuppgifter (som arbetsansökningar, undantag, NDA och ansvarsfriskrivning) samt evenemangsregistrering, e-handelsorder och naturligtvis allmän feedback.

5. Texting och Chatbots

Användare kan implementera textning och chatbots genom Salesforce för att ge högre kundservice till befintliga kunder, publicera försäljning och erbjudanden och marknadsföra nya potentiella kunder. Hantera textbaserade marknadsföringskampanjer och kommunicera med kunder via SMS-chatbots kan utföras med AppExchange-tillägg som 360 SMS App, vilket är gratis, eller LiveMessage, som också stöder Facebook Messenger, men kräver en prisförfrågan på priser.

360 SMS App tillåter användare att göra saker som planerat schemalagda meddelanden, skapa anpassade SMS-mallar, utföra vidarekoppling av automatisk vidarebefordran och skapa sms-arbetsflödesregler. LiveMessage har alla funktioner i 360 SMS App och mer, som bildmeddelanden, en textplattform för affärsläsare, synkronisering och loggskatt som automatiskt sparar i Salesforce och datafångst för analys.

Har ditt företag en säkerhetsplan?

Du hittar förmodligen inte många småföretag som har säkerhetsansvarige men det betyder inte att de inte borde ha en plan för att förhindra förlust av egendom eller ens liv i händelse av ett inbrott eller annat evenemang. Den viktigaste tillgången är liv och säkerhet för all personal, experter har kommit överens om, men det finns andra saker som måste skyddas, inklusive de fysiska tillgångarna och infrastruktur för verksamheten såväl som lager och färdiga varor.

(Företag)

15 Affärsidéer för miljömärkta företagare

Starta ett företag, rädda planeten Eftersom fler konsumenter kräver att företagen uppträder på ett socialt ansvarsfullt sätt blir det vanligare att företagen genomför miljövänliga metoder. Om du är en miljövänlig företagare kan du ta initiativet ett steg längre genom att starta ett företag vars syfte är att hjälpa miljön.

(Företag)