5 Funktioner att söka i en CRM-lösning

CRM-lösningar (CRM) kan göra mycket mer än att organisera kontakter och fungera som en digital rolodex. Med de rätta funktionerna kan CRM-mjukvaran också hjälpa dig att öka försäljningen genom att hålla koll på kunder, från ledande utsikter till att stänga försäljningen och behålla kundlojalitet. Det kan också spara dig massor av tid och pengar genom försäljningskraftautomatisering.

Här finns fem funktioner att söka i CRM-programvara.

1. Arbetsflödesautomatisering

CRM-programvara kan göra ditt liv enklare genom att automatisera ditt arbetsflöde. Leta efter programvara som låter dig ställa in egna regler och levereras med försäljningskraftautomatisering för att hjälpa dig och ditt team vara mer produktiva.

Genom att använda regler kan du ställa in din CRM-programvara för att automatiskt utföra en specifik åtgärd baserat på triggers eller händelser , såsom dessa:

• När en potentiell kund fyller i ett kontaktformulär på din webbplats, leder CRM-programmet automatiskt meddelandet till rätt försäljningsrepresentant eller avdelning.
• När en säljare mottar ett meddelande, CRM-programvaran automatiskt skickar en autosvarare för att bekräfta meddelandet.
• Om en ledning, prospekt eller möjlighet inte svarar på ditt meddelande eller förslag skickar CRM-programmet automatiskt ett uppföljningsmeddelande efter en förinställd tid, till exempel 48 timmar eller två arbetsdagar.
• När en försäljningsrepresentant ringer eller skickar meddelanden till en kontakt, loggar CRM-programvaran automatiskt timmar och håller reda på all kommunikation.
• Som försäljningsrepresentanter fullgör uppgifter rapporterar CRM-programvaran dem automatiskt till super visorer och överhantering för prestationsrapporter

Funktioner för arbetsflödesautomatisering kan också ta tid och ben att arbeta med trötta försäljningsuppgifter, såsom orderbehandling, orderspårning och lagerstyrning.

Letar du efter en CRM-lösning? Kolla in vår artikel om bästa CRM-programvaran.

2. Anpassning

Inga två företag görs lika, så den bästa CRM-mjukvaran kan tillgodose dina företags unika behov. Vissa CRM-lösningar låter dig välja vilka funktioner som ska inkluderas i ditt paket, och vissa tillåter dig även att anpassa grundläggande områden, till exempel med förmågan att lägga till kontaktfält, välja vilken data som ska visas på instrumentpanelen och skapa anpassade rapporter. Du kan också anpassa med hjälp av tillägg, plugins och andra tillägg för att utöka dina programvaror.

Om du behöver ännu mer anpassning för att verkligen skräddarsy programvaran till ditt företag, erbjuder många CRM-programvaruleverantörer mer avancerade alternativ med hjälp av API. Detta ger utvecklare tillgång till alla tekniska specifikationer och kodning för fullständig anpassning av din programvara. Med API kan du också integrera programvaran med befintliga affärslösningar som ditt företag använder för att effektivisera processerna.

3. Integration av tredje part

Ansluta din CRM-programvara till andra lösningar som du redan använder kan spara mycket tid och pengar. De flesta CRM-program erbjuder programvaruintegrationer från tredje part - nyckeln är att välja en som är kompatibel med den programvara du använder och är lätt att implementera. Till exempel har den populära CRM-programvaran Salesforce en egen marknadsplats som heter AppExchange, där användarna enkelt kan koppla Salesforce till lösningar som QuickBooks bokföringsprogram, MailChimp e-postmarknadsföring och DocuSigns elektroniska signaturer.

Här är några saker du kan göra med Rätt tredjepartsintegration för att göra ditt liv enklare:

• Kör CRM-program direkt från Outlook, Gmail eller andra e-postklienter så att du inte behöver fortsätta växla mellan appar
• Synkronisera automatiskt försäljnings och beställningsinformation med ditt POS-system och redovisningsprogramvara för att eliminera manuell datainmatning
• Skapa automatiskt e-postlistor och starta marknadsföringskampanjer från antingen din e-postmarknadsföring eller CRM-programvara så att du inte behöver öppna både
• Säkerhetskopiera och synkronisera data med Dropbox, Box.com och andra populära säkerhetskopieringslagringstjänster

Observera att vissa integreringar kan behöva IT-administration, beroende på programvaran.

4. Kundservice

CRM-programvara kan hjälpa dig att skaffa och behålla kunder genom att erbjuda utmärkt kundservice. Sök efter följande funktioner som gör det möjligt för dina säljare och kundsupportteam att göra sitt bästa:

• Ge dig en 360-graders fullständig bild av kunder som visar allt som finns att veta om en kund från den första kontakten
• Spårar automatiskt alla kommunikationspunkter från lead-förvärv till slutna försäljnings- och försäljningshistorier
• loggar alla händelser, besök på webbplatsen, inköpshistorier och andra aktiviteter för framtida referens och för att hålla alla reps på samma sida.
• Använder kundernas förnamn för att personifiera all korrespondens
• Har unika referensnummer för varje konto, kund och hjälpproblem
• Skickar automatiskt kunders bekräftelser av deras förfrågningar och meddelanden så att de inte känner sig ignorerade
• Stödjer premade email mallar och samtalskript som svarar på de vanligaste frågorna

Vissa CRM-lösningar kan göra det ännu enklare genom att integrera program från tredje part som Desk.com supportplattform, SurveyMonkey Feedback f orms och RingCentral-telefonsystemet.

5. Medarbetare spårning

CRM-programvara är ett bra sätt att spåra anställdas aktivitet och prestanda. Välj programvara som ger anställda egna konton där de individuellt kan hålla koll på timmar, uppgifter, möten, försäljningsnummer, mål och andra objekt. Programvaran ska också ge tillsynsmyndigheter och överordnad ledning tillgång till instrumentpaneler som låter dem se enskilda anställdas mål, genomförda uppgifter och andra produktivitetsmått. Detta kan hjälpa chefer att skriva omdömen om anställdas prestationer, skapa incitament och belöna starka anställda och identifiera de som kämpar och ta itu med förbättringsområden.

SRFax Review: Bästa HIPAA-kompatibla Online Fax Service

Efter att ha genomfört vår 2017-undersökning och analys av online-faxtjänster, rekommenderar vi SRFax a s den bästa online fax service för medicinsk praxis. Vi valde SRFax från en pool av dussintals online-faxtjänster. För mer information om vår fullständiga metodik och för en mer omfattande lista över online-faxtjänster, se vår bästa sida här.

(Lösningar)

Dokmee Cloud Review: Bästa kostnadseffektiv dokumenthanteringsprogramvara

Vår 2018-undersökning och analys av dokumenthanteringssystem leder oss att åter rekommendera Dokmee Cloud som det bästa dokumenthanteringssystemet för företag på en budget. Vi valde Dokmee Cloud från dussintals av dokumenthanteringssystem vi övervägde. För att läsa vår fullständiga metodik och för en mer omfattande lista över dokumenthanteringssystem, besök vår bästa pick-up sida.

(Lösningar)