5 Salesforce Tips för småföretag

När det gäller kundrelationshantering (CRM) programvara, Salesforce är kung. Det erbjuder massor av funktioner och funktioner för att hjälpa dig att skaffa och behålla kunder, öka försäljningen och hantera kontakter, men dess komplexitet kan också muta dig. Används korrekt, men Salesforce kan vara enkelt och enkelt att använda för småföretag. Här är fem Salesforce-hackor för att göra ditt liv enklare.

För en fördjupad titt på Salesforce, besök vår Salesforce-recension.

1. Använd Salesforce direkt från din inkorg

Salesforce arbetar med en rad populära populära affärslösningar och e-postintegration kommer att bli din bästa vän.

"Den absolut största tidsbesparingen för mig har varit Salesforce IQ Inbox, som länkar upp mina GSuite Gmail-konto med mitt Salesforce-konto ", säger Brian Forrester, medgrundare av Workshop Digital, ett SEO och digitalt marknadsföringsföretag.

Denna integration fungerar med en mängd olika e-postklienter, inklusive Outlook, för att synkronisera alla typer av data för att effektivisera ditt arbetsflöde.

"Det synkroniserar min kalender och e-post med Salesforce och låter mig skapa nya ledningar och möjligheter direkt från min inkorg, säger Forrester.

Du kan också automatiskt länka e-postkommunikation med en ledning eller möjlighet och även se om kontakter har öppnat dina e-postmeddelanden.

"Det sparar tidernas berg och gör Salesforce enkelt värt investeringen", föreslog Forrester.

Redaktörens anmärkning: Letar du efter CRM-programvara för ditt företag? Om du letar efter information för att hjälpa dig att välja den som passar dig, använd frågeformuläret nedan för att få vår hemsida, BuyerZone, ge dig information från olika leverantörer gratis:

2. Rengör dina kontakter - automatiskt

Ta benet i kontakt med hanteringen genom att automatisera datainmatning. Casey Tongg, digital marknadsstrateg vid transport och rederi CFR Rinkens, rekommenderar Salesforces Data.com-tjänst, som städar upp Salesforce-konton och uppdaterar automatiskt kontakter med den senaste informationen.

"[Data.com] sparar tid och ökar produktiviteten eftersom det är en av de mest kompletta källorna till affärer och kontaktuppgifter, säger Tongg. "Det bästa är att det redan är tillgängligt för dig i ett lättanvänt, organiserat format."

Tongg använder också Datanyze, ett teknikerverktyg som analyserar och automatiserar Salesforce-data.

"Verktyget använder olika former av spårning och analys som kan hjälpa till med allt från att prospektera till att stänga fler erbjudanden, säger Tongg.

Datanyze kan hjälpa dig att hitta nya konton, forskningskontakter, hitta e-postadresser och bygga kontaktlistor - och sedan automatiskt mata in dem till Salesforce för att spara tid.

3. Använd Salesforce i Chrome

Google Chrome-användare kan dra nytta av det här tidsbesparande webblestret: Spara Salesforce-sökrutan som en sökmotor i webbläsaren.

"Allt du behöver göra är att högerklicka på sökningen box, klicka på Spara som sökmotor och ändra sökordet till "SF", säger Tongg.

Med denna hack kan du köra Salesforce i webbläsaren utan att behöva starta eller byta till appen.

"När som helst öppnar du upp en ny flik och skriv 'SF' och sedan slå plats, kan du söka in Salesforce var som helst, säger Tongg. "Det är en enorm timesaver."

4. Automatisera mötesloggar

Spara ditt säljteam från att slösa tid manuellt logga möten. David Radin, VD och medgrundare av programmet Bekräftad schemaläggning, rekommenderar att du använder tillägg för att automatisera mötesloggar.

"Jag har traditionellt lagt till en app som hjälper användaren att logga in sina samtal från en huvudvy eller kontaktvy, vilken reducerar datainmatning enormt, säger Radin.

Du kan också använda tillägg för att automatiskt logga mötesförfrågningar till Salesforce. Radin har byggt in den här funktionen i den Bekräftade appen för att hjälpa säljare.

"Säljaren kan använda appen för att få en högre acceptansats för möten och har fortfarande uppgifterna i hans Salesforce.com-poster redo för hans användning och för rapportering och analys, säger Radin.

5. Utnyttja dina ledningar

Döda två fåglar med en sten. Round-robin-uppdrag, som automatiserar processen att tilldela leads till säljare, hjälper dig att spara tid, samtidigt som du skapar ditt team för framgång.

"Om du är med en organisation som har stor trafik när det gäller inkommande ledare , då kan jag inte stressa nog för att skapa ledande uppdrag för Round Robin till dina försäljningsrepresentanter, säger Nick Pennebaker, grundare av Awardzee.

Genom att skapa round-robin-uppdrag sprids ledningarna automatiskt jämnt mellan försäljningsrepresentanterna. Pennebaker, som har använt Salesforce i sju år, säger att detta utjämnar saker över hela linjen. Det sparar också massor av tid från att manuellt tilldela leads, sa han.

Round Robin är inte en inbyggd funktion, så du måste ställa in dig själv genom att skapa egna fält och en ledningsuppdragsregel.

"Du är sorts på egen hand, men det är inte så fruktansvärt svårt," sade Pennebaker. "Det tar lite att lära sig, men efter några Googling- och YouTube-videor är det väl värt den timmen som spenderas."

Kolla in denna handledning från FocusOnForce - en webbplats som specialiserat sig på Salesforce-certifieringar - om hur man skapar round robin-uppdrag.

DIY PRESENTATIONSTIPS FÖR STARTUPPSTÄLLNINGAR

För ett nytt företag är det viktigt att få ordet ut och främja uppstarten är en viktig del av framgången, men det kan också vara dyrt. Inte alla startups har finansiering för att anställa ett PR-företag för att sammanställa strategier, mediepaket och pressmeddelanden du behöver för marknadsföring. Den goda nyheten är att det finns DIY-alternativ för nya företagare som vill ta itu med PR-slutet på deras företag på egen hand.

(Företag)

Samsung Galaxy S8 vs S9: Ska ditt företag uppgradera?

Besluta vilken telefon att köpa är inte lätt för alla som driver ett företag. Det är inte som om en ny Samsung eller Apple-modell har en skinnande aura över den i bärarutrymmet (även om det beror på butiksljuset). De flesta av oss måste vika genom komplicerade specifikationer och sedan fatta ett beslut baserat på den finare poäng som kamera megapixel betyg och batteriets livslängd.

(Företag)